Spineway annonce ce matin la réorientation des projets de rapprochement capitalistique et la signature d’un contrat de financement
Le projet IMS était certes un projet complexe mais très intéressant pour la société avec un potentiel en terme de développement de marchés et d’intégration verticale. La mise en oeuvre du versant opérationnel n’ayant pas été satisfaisant, de plus le marché n’ayant pas adhéré, nous en avons pris acte et avons décidé de l’interrompre. A ce jour nous avons acquis 6,9% d’IMS, mais nous n’irons pas plus loin.
En parallèle à ce rapprochement nous avons entrepris depuis quelques temps une réorganisation complète de l’entreprise. Nous bénéficions désormais d’une réorganisation commerciale adaptée, d’une gamme de produits reconnus et d’équipes renouvelées et motivées. Nous pouvons donc envisager sereinement un rapprochement avec d’autres acteurs du marché plus proches de notre activité, dossiers sur lesquels nous travaillons actuellement.
Sur le plan financier nous avons signé un contrat de financement avec la société NEGMA GROUP LTD sous la forme d’OCA. Nous savons que ce type de financement est dilutif mais son utilisation est « à la main » de Spineway. Ce financement se fait par voie d’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription d’actions attachés pour un montant nominal maximal de 40 millions d’euros, sans intérêt, sur une durée maximale de 32 mois. Ce nouveau contrat nous permet de garantir le financement de la société pour les 3 prochaines années et sera utilisé pour couvrir les besoins opérationnels de Spineway ou des projets d’acquisition intéressants pour l’entreprise. Il n’y aura pas d’émission systématique.
« Cette opération structurante marque le début d’une nouvelle histoire pour notre société. Avec des produits reconnus, des équipes renouvelées et motivées, un projet d’entreprise redessiné, ce financement constitue la brique indispensable à notre redéploiement et il doit nous permettre de faire de Spineway un leader sur son marché », dit Monsieur Le Roux – PDG de Spineway.
En savoir plus : communiqué de presse
